践行绿色可持续发展理念，嘉城集团天然气ABS创2023年全国同类ABS发行利率新低

近日，米兰（中国）（以下简称“嘉城集团”）在上交所成功发行了8.8亿元天然气收费收益权绿色资产支持证券，期限3+3年，票面综合利率3.29%，成为在交易所债券市场成功发行的大额城投类绿色ABS，发行利率创2023年全国天然气收费收益权ABS新低！

嘉城集团系嘉兴市属重要国有企业，也是嘉兴市辖区核心城市运营主体，主体信用评级AAA，是本次资产支持证券获得AAA债项评级并成功创成本新低的内驱力。

嘉城集团一直以来秉承务实创新的发展理念，尤其在融资形式多元化的背景下，立足政策、勇于探索、积极争取。簿记当天，在年末资金成本趋高及资金量收紧的节点上，资本市场投资者积极踊跃，超发行额度认购本次ABS，表明投资者对嘉兴市属优质国企乃至整个嘉兴市金融创新的高度认可。同时也进一步降低了公司融资成本，有效助推嘉城集团降本增效及可持续发展。

本次项目基础资产所涉及领域为清洁能源产业，基础资产现金流全部来自绿色领域。项目的成功发行有利于积极拓展和改造嘉兴市范围内天然气中高压管道工程，加强标准化场站和安全管网建设，努力打造多点气源、环状供气的发展格局，为嘉兴市民安居乐业、企业高效生产提供有力保障，为嘉兴市绿色转型升级提供高效动力。

本期资产支持证券的绿色等级评估结果反映了嘉城集团在基础资产（包括环境效益目标评级）、募集资金使用和管理、信息披露及其组织结构与管理机制方面综合表现出众，实现既定环境效益目标的前景很好。经测算，基础资产项目运营期内年均减少CO2排放量约25.52万吨、年均减少SO2排放量约0.22万吨，是嘉城集团践行国家绿色可持续发展理念的重要举措。